中國環衛產業“疫情”后的四大發展趨勢
Time:2020/02/25分享到：
2017年中國城鎮人均垃圾清運量不足1千克/天（回收率不足20%），對比美國和日本的經濟發達程度和循環再利用情況還有約30%的空間。據我們的測算，2019年中國環衛運營市場規模2389億元，2020-24年CAGR為8%，預計2020年市場規模超2500億，2024年超3400億。當前第三方市場化率不足40%（美國81%），2019年規模不足1000億，預計2024年將超2400億元，2020-24年第三方運營市場規模CAGR在20%以上。根據環境司南統計，2016-19年全國新簽環衛服務合同年化總金額為248/321/482/550億，CAGR41%
1短期進行大消毒，長期推動環衛行業提質
1.1從“愛國衛生運動”到“全城大消毒”
愛國衛生運動并不是本輪“疫情”中用于應急的新鮮事物。愛國衛生運動是1952年由毛澤東主席倡導發起的群眾性防病運動，其主要內容從最開始的反對細菌戰，經歷除“四害”、農村“兩管五改”后，發展至目前的以完善衛生基礎設施、改善城鄉環境面貌、防治生態環境污染為重點的運動。
愛國衛生運動也是“非典”時期的重要防治工作手段，后期興起醫廢處置設施建設。根據新華社消息，時任國務院副總理吳儀在2003年的“開展愛國衛生運動，推動衛生防病工作”電視電話會議上強調，要廣泛動員群眾開展愛國衛生運動，要組織各單位和群眾大搞室內外環境衛生，預防疾病的發生、傳播和蔓延；針對醫廢處置不足的情況，“非典”之后，醫廢處置產能快速上馬。
“全城大消毒”是當前“新冠”疫情過程中環衛工作的重點。在本次疫情應急處理中，環衛工作是疫情防控的重要環節，各地方政府在把疫情防控與開展愛國衛生運動和城鄉環境綜合整治相結合的同時，部分疫情嚴重地區也推出了更加有效更加嚴格的環衛防治手段，即全城大消毒。
截至2020年2月20日，已有湖北武漢、宜昌，河南鄭州、洛陽、許昌，云南蒙自，陜西榆林等地區進行了全城重點區域的集中噴灑消毒工作，而該項工作的主要實施主體便是各地的環衛公司。
為應對“疫情”，環衛公司快速響應，身先士卒。疫情發生后，環衛相關的上市公司均在第一時間響應：一是各公司在全國各地的環衛項目均迅速加大工作力度，同時配備好相應必需物資（口罩、消毒液等）；二是根據各地政府要求提供增量服務如殺菌消毒、醫廢收集等；三是在資金和物資層面對疫情地區予以支援。
1.2國家未來將更重視社會衛生綜合治理
疫情給環衛項目開標帶來的影響將在2、3月份反映。根據環境司南在2019年12月30日根據招標信息的測算，2020年1月份預計開標環衛項目的合同金額和首年服務金額分別為250億元/60億元，而實際的開標情況（278億元/59億元）也基本符合其預測，疫情并未對環衛項目1月份的開標情況帶來影響。但是疫情的影響恐將在2、3月集中爆發。環境司南對環衛項目招標信息的監測數據顯示，受疫情影響，2020年1月27日-31日期間全國共有217個環衛項目招標延期或暫停，這些原定于2/3月份開標的項目延期將對2020年1季度的環衛項目中標情況造成直接影響。
未來將更重視社會衛生綜合治理，統籌治理城鄉環境衛生問題，環衛、清潔需求將持續提升，進而推動政府加大環衛方面的投入。根據光大證券宏觀研究團隊的結論，疫情對于經濟的沖擊，即便在最嚴重的1918年大流感中導致了大量年輕勞動力的死亡（全球1/3感染，美國0.6%人口死亡），經濟增速也在疫情消退后，重回潛在增長趨勢。隨著管控能力的增強、國際協作的加深、重視程度的提升、醫學的快速發展，疫情對經濟的影響趨勢似乎減弱，其中管控能力越強的國家，疫情的沖擊似乎越小。
同時，各國在一次次短期應對和中長期結構性改革中，逐漸總結出了較為完整的政策框架，對于中長期的結構性政策：
a）完善監控體系，搭建疫情風險評估工具和框架。
b）增強公眾的防控意識，加強宣傳和知識普及。
c）鼓勵制藥企業研發新的抗病毒藥物和疫苗，給予法律保護和資金支持，同時支持企業大幅提升疫苗的生產能力，為突發疫情的到來儲備產能。
d）增加藥品的儲備，并對提前購買抗病毒藥品給予補貼。
e）財政預算中將教育和醫療等民生領域列為重中之重。
完善公共衛生體系，增加醫療基礎設施供給，提升醫療機構服務大規模人群的能力；充分發揮分級診療機制，基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動；重視社會衛生綜合治理，努力創造促進健康的良好環境，統籌治理城鄉環境衛生問題。
綜上所述，我們認為疫情對環衛項目招標的影響短期雖存（具體時間長短受疫情持續時間影響），但長期來看隨著疫情后全國對環衛工作重視程度的提升，各地的環衛、清潔需求將持續提升，進而推動各地方政府加大在環衛方面的投入。
